В 2019 году в банках и кредитных организациях просроченных Статистика непогашенных кредитов в Армении продолжает расти.

Содержание

У россиян стало меньше просроченных долгов по потребительским кредитам

Уровень просроченных платежей по кредитам россиян опустился по итогам сентября до 4,8%, на таком низком уровне этот показатель не был с марта 2013 года, следует из данных Центробанка. В сравнении с началом года доля плохих долгов снизилась на 0,6 процентных пункта.

Больше всего просрочек по кредитам, срок платежа которых наступил в сентябре, допускали по потребительским кредитам и кредитным картам (7,9%), меньше всего — по кредитам под залог жилья, кроме ипотеки — 2,3%. По ипотеке уровень плохих долгов составил 4,8%, а по автокредитам — 7,4%. Общий объем ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней составил почти 812 млрд рублей.

Снижение доли просроченных платежей во многом объясняется ростом банковских портфелей, заявила РБК младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Балясова. Высокие темпы кредитования способствуют снижению просрочки, согласился представитель Банка России. Он отметил, что к снижению статистики просроченных займов приводит и то, что банки продают плохие долги коллекторам. На улучшение данных повлияло повышение качества работы банков и упрощение рефинансирования, считает первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Он добавил, что по мере замедления роста кредитования просроченная задолженность будет расти.

Показатель доли просрочки практически никогда не отражает реального качества кредитного портфеля банков, возразил директор департамента кредитных рисков «Ренессанс Кредит» Григорий Шабашкевич. «Эксперт РА» в октябре отмечало, что качество выдаваемых в России потребительских кредитов в первой половине года снизилось. «Многие банки списывают невозвратные кредиты с баланса за счет сформированных резервов или переуступают проблемную задолженность коллекторским агентствам», — отметила Балясова. Центробанк считает качество кредитных портфелей банков удовлетворительным, сообщил представитель регулятора РБК.

К началу октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%, сообщал ЦБ. Это самый высокий уровень как минимум с июля 2012 года. Как отмечала глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова, общая финансовая нагрузка россиян растет из-за необеспеченного потребительского кредитования. 1 октября вступили в силу ограничения кредитования со стороны Банка России. Кредитные организации обязали при выдаче необеспеченных займов рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика и в соответствии с ним создавать резервы.

Резкий рост потребительского кредитования несет риски рецессии в экономике, предупреждал министр экономического развития Максим Орешкин. На этой почве с ним спорила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее мнению, пузыря на рынке кредитов нет, а регулятор держит ситуацию под контролем.

Удельный вес несвоевременно погашенных кредитов: Сумма просроченных погашенных кредитов на дату t D несв.. Сумма всей просроченной.

Статистика просроченной задолженности. Итоги 2016 г.

Каждая вторая российская семья (51 процент) имеет непогашенный кредит, подсчитали аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Чаще всего такие займы имеют молодые люди от 25 до 34 лет (72 процента), от 35 до 44 лет (63 процента) и сельские жители (56 процентов). Реже обращается к кредитам молодежь в возрасте до 24 лет и пенсионеры в глубокой старости.

За два года доля россиян с кредитами сократилась на 6 процентов: в 2017 году она составляла 57 процентов.

Опрос также показал, что в ближайшие шесть месяцев большинство россиян не планируют кредитных займов или покупок в кредит (84 процента). 74 процента россиян не планируют обращаться в кредитные организации в ближайшие два-три года.

Условно каждый житель России трудоспособного возраста имеет задолженность по кредиту в 9848 рублей, пришли к выводу аналитики агентства «Долговой Консультант», которые разделили все кредитные долги населения на каждого россиянина.

С начала года средняя сумма просроченного кредитного долга перед банками, которая условно приходится на каждого трудоспособного жителя страны, снизилась на 1,1 процента. Однако реальная цифра может быть намного больше 9848 рублей. В официальной статистике не отражены данные по просроченным долгам перед микрофинансовыми организациями и прочими кредиторами, долги в сфере ЖКХ и по алиментам. Поэтому совокупный размер всех этих проблемных долгов на каждого трудоспособного жителя страны может превышать 25 тысяч рублей.

Условно каждый россиянин имеет долг по кредиту в размере 10 тысяч рублей. А если прибавить все остальные долги, например, за ЖКХ, то получится сумма в 25 тысяч рублей, подсчитали эксперты

Тенденция такова, что долги неплательщика по кредитам начинают прямо и косвенно влиять на жизнь сначала его окружающих, а затем и всех людей в стране.

«Как правило, необязательный в отношении собственных финансовых обязательств гражданин постепенно распространяет свою необязательность и на другие сферы социальной жизни. Начиная от неуплаты налогов до отказа своевременно выносить мусор, что приводит к острой социальной напряженности в отдельно взятой семье или микрорайоне», — отметил Денис Аксёнов, генеральный директор агентства «Долговой Консультант».

Регионами-лидерами по размеру просроченного долга на одного жителя трудоспособного возраста стали Московская область (14 332 рубля), Республика Тыва (14 075 рублей) и Калининградская область (13 632 рубля).

Быстрее всего задолженности копят в Севастополе, Калининградской области и Чеченской Республике.

К просроченной задолженности относятся кредиты, по которым заемщики не платят более 90 дней. По таким кредитам банки обязаны создавать резервы на счетах в ЦБ до 100 процентов от размера выданного кредита, что ведет к резкому сокращению прибыли и собственного капитала банка.

Поэтому кредитные учреждения стараются переуступить проблемные кредиты сторонним организациям, в том числе и потенциально «проблемные» кредиты, по которым зафиксирована просрочка даже на один день.

ЭкономикаФинансыДолги и кредитыНаука и образованиеВЦИОМРынок кредитования

В 2019 году в банках и кредитных организациях просроченных Статистика непогашенных кредитов в Армении продолжает расти.

Статистика просроченной задолженности за I кв. 2016 г

Динамика кредитования

2019

У 6,1% заёмщиков есть кредиты в 4-х и более банках

Доля самых рискованных клиентов банков удвоилась за пять лет. В этой группе насчитывается около 2,5 млн россиян. В ноябре 2019 года 6,1% заемщиков имели кредиты в четырех и более банках, за пять лет доля таких клиентов удвоилась. В ноябре 2014 года их было 3,15%.

Создание методики скоринга по кредитам родственников

20 сентября 2019 года стало известно о том, что система кредитного скоринга клиентов банков в России будет учитывать платежи по кредитам родственников. Такую методику разработало бюро кредитных историй «Эквифакс». Подробнее здесь.

16% кредитов в России или 10,2 трлн рублей являются проблемными

В июле 2019 г. рейтинговое агентство S&P обвинило банковский надзор Банка России в огромном объеме проблемных кредитов. Около 16% кредитов, выданных российских банками, являются проблемными: они либо уже реструктурированы, либо обслуживаются с просрочкой, превышающей 90 дней.

В денежном выражении речь идет о сумме в 10,2 трлн рублей (весь кредитный портфель банков ЦБ оценивает в 64 трлн) — это практически каждый шестой рубль, выданный кредитными организациями в виде займов компаниям и физлицам.

Доля проблемных кредитов в банковском секторе России «носит постоянный характер и прежде всего отражает недостатки банковского надзора», констатирует S&P: эти недостатки приводили к возникновению новых «плохих долгов», усугубляя последствия экономических кризисов 2009 и 2015 годов.

2018: Планы роста экспортного кредитования

Согласно прогнозам бюджета России на октябрь 2019 г, ежегодное экспортное кредитование к 2022 году увеличится почти вдвое — до 6 млрд долларов, что является самым высоким уровнем в современной истории России. На фоне Китая не так и много. Пекин только в энергопроекты за рубежом вложил 23 млрд долларов.

2017

Банки совершенствуют процедуры возврата кредитов

Рынок розничного кредитования в 2017 году демонстрировал внушительные результаты по объемам выдачи займов и кредитов населению. Были превышены показатели нескольких предыдущих лет и даже перекрыты рекордные итоги докризисного 2013 года.

При этом риск возникновения просрочки на первом году выдачи почти в два раза ниже, чем в 2013 году, по всем видам кредитов он составил 4,5% (данные БКИ «Эквифакс»). Это довольно низкий показатель риска и объясняется это в первую очередь корректировкой банками своих риск-процедур после кризисных лет, а также четким сегментированием хороших и плохих клиентов. Кроме того, снижение уровня рисков достигается за счет усовершенствования механизмов сбора просроченной задолженности.

У каждой кредитной организации свои внутренние политики, свои диапазоны и методология работы с просроченной задолженностью, но традиционно выделяются три схемы возврата долгов. Начальный этап (soft) кредиторы применяют для возврата долгов с просрочкой до 90 дней и как правило ограничивается звонками и сообщениями от кредитора, второй (hard) применяется при возникновении задолженности более внушительной в 90-180 дней и уже носит более настойчивый характер. К должнику может выехать представитель кредитора по месту жительства или по рабочему адресу для проведения личной беседы. Третий, критический вариант (legal), применяется при просрочке в 180 дней и выше, в этом случае кредитная организация обращается в суд.

За последние 4 года на рынке розничного кредитования отмечается повышение эффективности взыскания на всех трех стадиях. На этапе soft удается вернуть 80% задолженности, образовавшейся в 2017 году, что на 14 п.п. выше, чем в 2014 году. Показатели в hard и legal растут менее интенсивно и составили 10 п.п. и 7 п.п. соответственно.

Сегментировав рынок на пять групп (государственные банки, иностранные банки, монолайнеры автобанки и ПОС-кредитования, МФО) и проанализировав показатели каждой из них, была получена следующая картина. Самый большой рост эффективности collection демонстрируют государственные банки:

  • soft c 63% до 85%;
  • hard c 13% до 32%;
  • legal c 1% до 22%.

Максимальные показатели зафиксированы в группе иностранных банков:

  • soft 86%,
  • hard 33%,
  • legal 34%.

Самый высокий показатель на стадии hard характерен для банков, выдающих исключительно автокредиты и составляет 40,6%, показатель вырос с 2014 года на 50%. Здесь большую роль играет специфика продукта, который фактически является залоговым и по которому уровень эффективности возврата выше, чем по необеспеченным кредитам.

Наименьшие показатели роста на всех этапах зафиксированы у компаний микрофинансового рынка, динамика с 2014 года по 2017 остается одной из самых низких:

  • soft c 41% до 49%;
  • hard c 13% до 14%;
  • legal c 7% до 21%.

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ)

Аналитики Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) оценили количество российских граждан, которые испытывают долгосрочные трудности с внесением платежей по своим кредитам, на основе данных о 47 млн заемщиков с открытыми кредитами, информация о которых хранится в бюро.

На 01.07.2017 г. количество граждан, которые не вносили платежи по кредитам 90 и более дней, достигло 7,20 млн человек или 15,3% от общего количества заемщиков с открытыми кредитами. Год назад их доля составляла 15,8% от общего числа заемщиков с открытыми счетами или 7,16 млн чел.

Совокупная просроченная задолженность этих граждан перед кредиторами (с учетом штрафов и пени) достигла 1,43 трлн руб. В среднем каждый заемщик с просрочкой платежа 90 и более дней должен банку 199 тыс. руб.

Наибольшая доля таких заемщиков отмечена в Карачаево-Черкесии (25,5% или 32,3 тыс. чел.), Тыве (25,2% или 25,9 тыс. чел.), Кабардино-Балкарии (25,1% или 50,1 тыс. чел.), Бурятии (23,8% или 84,6 тыс. чел.) и Хакасии (22,1% или 41,1 тыс. чел.).

Наименьшая доля граждан с просрочками 90+ отмечается в Москве (7,9% или 348,7 тыс. чел.), Ненецком АО (9,5% или 1,3 тыс. чел.), Чукотском АО (9,6% или 1,0 тыс. чел.), в Санкт-Петербурге (10,1% или 206,7 тыс. чел.) и Чувашии (10,5% или 35,6 тыс. чел.).

Самые большие суммы долга у заемщиков Москвы (460 тыс. руб.), Ингушетии (457 тыс. руб.), Московской обл. (355 тыс. руб.), Ханты-Мансийского АО (355 тыс. руб.) и Санкт-Петербурга (296 тыс. руб.).

Меньше всего должны банкам должники, проживающие в Севастополе (29 тыс. руб.), респ. Алтай (89 тыс. руб.), Чеченской респ. (105 тыс. руб.), Тыве (114 тыс. руб.) и Хакасии (116 тыс. руб.).

Доступ к перекредитованию в банках у таких заемщиков сильно ограничен. По данным ОКБ только 3% заемщиков, получивших новый кредит в 2017 г. при наличии ранее открытых обязательств, имели непогашенную просрочку 90+.

2016

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ)

Всего за год банки выдали 25,83 млн. новых кредитов общим объемом более 3,25 трлн. руб. В годовом отношении количество кредитов выросло на 14%, а объемы кредитования увеличились на 28%. В 2015 г. было выдано 22,58 млн. кредитов на 2,55 трлн. руб.

Количество новых кредитов наличными в годовом отношении выросло на 18%, объемы выдач увеличились на 31%. В 2016 г было выдано 17,09 млн. кредитов на 1,75 трлн. руб., годом ранее банки выдали 14,43 млн. кредитов на 1,34 трлн. руб. Средний размер нового кредита наличными вырос с 93 до 102 тыс. руб.

В сегменте ипотеки общее количество новых кредитов выросло на 16%, объемы кредитования на 19%. В 2016 г. было выдано 575,04 тыс. кредитов на 945,89 млрд. руб., в 2015 году – 497,83 тыс. кредитов на 797,20 млрд. руб. «Средний чек» по ипотечным кредитам увеличился с 1,60 до 1,64 млн. руб.

Количество новых автокредитов выросло на 10%, а объемы на 25%. В 2016 г. было выдано 267,42 тыс. автокредитов на 195,08 млрд. руб. против 244,15 тыс. кредитов на 155,74 млрд. руб. годом ранее. Средний размер выданного автокредита вырос с 638 до 729 тыс. руб.

В сегменте кредитных карт наблюдается самое незначительное увеличение количества новых карт при самом значительном росте объемов новых выдач. Количество новых карт выросло только на 5% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 44%. В 2016 г. было выдано более 7,59 млн. карт с общим лимитом 335,37 млрд. руб., годом ранее – 7,26 млн. карт на 223,31 млрд руб. Средний лимит по карте увеличился с 32 до 44 тыс. руб.

Декабрь 2016 г. стал самым кредитно-активным месяцем года, однако традиционный сезонный всплеск активности оказался ниже, чем ожидалось. Если в декабре 2015 г. количество новых кредитов выросло на 28% по сравнению с ноябрем, то в 2016 г. рост за аналогичный период составил только 15%. Скорее всего это связано с более равномерным распределением спроса населения на кредиты в течение всего года.

Центробанк РФ

Объем просроченной задолженности по розничному портфелю (потребкредиты, ипотека, автокредиты, долги по кредиткам) в январе 2016 года увеличился на 2,1%. Удельный вес просрочки физлиц в общем объеме кредитного портфеля достиг 8,3%, свидетельствуют данные Центробанка. Просроченная задолженность по корпоративному портфелю выросла в январе и вовсе на 12,1%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам бизнесу поднялся за месяц с 6,2 до 6,8%.

В Сбербанке доля просроченной задолженности в январе сохранилась на уровне 3,3%. При этом по кредитам юрлицам — без изменений на уровне 3,1%, а по кредитам физлицам подросла с 3,8 до 4,0%, пояснили «Газете.Ru» в этой кредитной организации[1].

2015

Fitch

По данным Fitch, всего россияне задолжали банкам в 2015 году около 11 трлн руб. И таких должников — около 40 млн человек, более половины экономически активного населения страны. В состоянии обслуживать свои долги — около 8 млн.

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ)

По итогам прошлого года просрочка по кредитам на покупку потребительских товаров составила 17,8% (рост на 7,5 процентных пунктов), а по кредитным картам достигла 19,3% (рост на 5,7 п.п.).

Динамика просроченной задолженности в обеспеченном кредитовании была менее значительной: в ипотеке КП составил 4,0% (рост на 0,9 п.п.), а в автокредитовании – 8,6% (рост на 1,8 п.п.).

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ)

Объединенное Кредитное Бюро подвело итоги кредитной активности россиян в 2015 г. По сравнению с 2014 г. количество выданных кредитов снизилось на 29%, а объемы выдач – на 46%. Всего в 2015 г. банки выдали 21,7 млн. новых кредитов общим объемом более 2,4 трлн. руб. В 2014 г. было выдано 30,6 млн. кредитов общим объемом 4,5 трлн. руб.

На конец 2015 г. на руках у населения находилось 74,7 млн. активных кредитов на общую сумму 9,05 трлн. рублей, данные Объединенное Кредитное Бюро.

Количество просроченных кредитов за прошедший год выросло на 9%: с 11,5 до 12,6 млн. кредитов. Доля просроченных кредитов на конец года составила 16,8% от общего количества активных кредитов. Количество «плохих» кредитов с неплатежами более 90 дней за год выросло на 23%: с 7,7 до 9,5 млн. шт. Доля таких кредитов составила на конец года 12,5% от общего количества активных кредитов.

Несмотря на умеренный рост количества просроченных кредитов, объем просроченной задолженности продолжает расти быстрыми темпами. За 2015 г. рост составил 48%: с 775 до 1 150 млрд. руб. Сейчас доля просроченной задолженности составляет 12,7% от общего объема ссудной задолженности граждан. Объемы «плохих» долгов с просрочкой платежей более 90 дней за прошедший год выросли на 51% с 736 до 1 115 млрд. руб.

Самые высокие темпы роста объемов просроченной задолженности показал в 2015 г. традиционно стабильный сегмент ипотечных кредитов. Это связано, прежде всего, с пересчетом валютной ипотеки по новым валютным курсам. Несмотря на то, что валютные кредиты составляют не более 1% от общего количества ипотечных кредитов, ослабление национальной валюты негативно сказалось на всем ипотечном портфеле.

Всего на конец года в портфелях банков было 2,6 млн. активных ипотечных кредитов на общую сумму чуть менее 3,3 трлн. руб.

Количество просроченных ипотечных кредитов за год сократилось на 3%: с 84 до 82 тыс. кредитов. На конец года доля кредитов с просрочкой платежа составляла 3,2% от общего ипотечного портфеля банков. Однако объем просроченной задолженности по ипотеке вырос на 58%: с 83 до 132 млрд. руб. В настоящий момент доля просроченной задолженности составляет чуть более 4% от общего объема ссудного долга по ипотеке.

Традиционно плохо обслуживались кредиты наличными. Общее количество активных кредитов на конец года составляло 35 млн. шт. на общую сумму более 6,6 трлн. руб.

Количество просроченных кредитов в этом сегменте выросло с начала года на 9%: с 6,6 до 7,2 млн. шт. К концу года доля просроченных кредитов составила 20,6%. Объемы просроченной задолженности в этом сегменте выросли за год на 48%: с 450 до 709 млрд. руб. Доля просроченной задолженности составила 16,6% от всей ссудной задолженности по кредитам наличными.

Портфель кредитных карт в конце 2015 г. насчитывал 35,6 млн. кредитов общим объемом 928 млрд. руб.

Количество просроченных карт за 2015 г. увеличилось на 11%: с 4,6 до 5,1 млн. шт. Доля просроченных кредитов сейчас составляет 14,4% от общего количества активных кредитных карт. Рост объемов просроченной задолженности составил за год 54%: со 157 до 242 млрд. руб. В декабре доля просроченной задолженности превысила 26% от общего объема ссудной задолженности по картам.

Сегмент автокредитов показал умеренные темпы роста просроченной задолженности. На конец 2015 г. в кредитных портфелях банков находилось более 1,4 млн. автокредитов на общую сумму чуть более 536 млрд. руб.

Количество просроченных кредитов с начала года выросло на 5%: с 180 до 189 тыс. шт. Доля просроченных кредитов от общего числа автокредитов составила 13,2%. Объемы просроченной задолженности выросли на 27%: с 54 до 68 млрд. руб. Доля просроченной задолженности сейчас составляет 12,7% от общего объема ссудной задолженности по автокредитам.

В 2015 г. банки практически не наращивали кредитные портфели, что отразилось на сокращении объемов ссудной задолженности и небольшом приросте количества новых кредитов. С одной стороны, заемщики не торопились брать кредиты по высоким ставкам, а с другой – банки серьезно ужесточили требования к потенциальным заемщикам. Эта тактика банков положительно сказалась на темпах роста количества просроченных кредитов: с начала 2015 г. рост составил только 12%.

Однако, объемы просроченной задолженности продолжили расти практически такими же высокими темпами, как и в прошлом году. Нужно отметить, что рост идет в основном за счет старых долгов (с просрочкой платежа более 90 дней). Доля таких долгов превышает 95% от общего объема просроченной задолженности. К сожалению, вернуть эти деньги практически невозможно, поэтому банки вынуждены очищать свои портфели за счет списания «плохих» долгов или продажи портфелей коллекторам.

Зеленский Даниэль, генеральный директор, Объединенное Кредитное Бюро

В 2016 году большинство банков ограничили кредитование открытого рынка, сфокусировавшись преимущественно на работе с текущими клиентскими портфелями: зарплатными клиентами, владельцами депозитов и др. В октябре-ноябре тенденция начала меняться, некоторые кредитные организации начинают понемногу кредитовать клиентов «с улицы».

Текущая макроэкономическая ситуация, снижение реальных доходов населения, недостаток зарубежных инвестиций вряд ли позволят банкам существенно нарастить кредитование в следующем году. Фактором, который сможет оживить кредитную активность, является дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ, и как следствие снижение кредитных ставок коммерческими банками. Доля просроченной задолженности в ситуации недостаточного притока новых кредитов скорее всего продолжит расти умеренными темпами.

2012-2013 годы

По данным Центробанка, кредитные портфели российских банков увеличиваются на 20-25 процентов в год (декабрь 2012 г), при этом рост потребительского кредитования намного превышает аналогичный показатель у корпоративных кредитов. В связи с этим в ЦБ заявляли, что хотели бы темпы роста в потребкредитовании замедлить, а в корпоративном — наоборот, увеличить[2][3].

За первые девять месяцев 2013 года банки выдали россиянам кредитов на 9,4 триллиона рублей. Это на 21,5 процента больше, чем за аналогичный период 2012 года. Юридические лица получили кредитов на 21,99 триллиона рублей — на 10,1 процента больше, чем с января по сентябрь 2012 года.

Розничное кредитование

Ипотека в России

Основная статья:Ипотека в России

2019

Объемы выдачи потребкредитов в мае 2019 г. составили почти 250 млрд руб., сократившись в годовом выражении впервые в 2019 году. Кроме того, число кредитов на покупку потребительских товаров снизилось на 2,2%, до 1,4 млн кредитов с 1,45 млн в прошлом мае.

2017

Розничный ссудный портфель без учета ипотеки непрерывно сокращался, начиная ноября 2014 г. (за исключением краткого роста в июле-августе 2016 г.), поэтому возобновление устойчивого роста кредитования без ипотеки в 2017 г. является знаковым событием. Восстановление роста портфеля происходит на фоне значительного роста выдач новых кредитов в 2017 г.

2015

Сильнее всего «просели» автокредиты. Снижение количества по сравнению с 2014 г. составило 57%, объемы снизились на 54%. По итогам 2015 года было выдано 230,6 тыс. автокредитов на сумму более 147 млрд. руб., в 2014 г. – 531 тыс. на 323 млрд. руб.

«Средний чек» по автокредитам вырос с 608 до 638 тыс. руб., что обусловлено, прежде всего, ростом цен на автомобили. Наилучшую динамику показывали выдачи автокредитов во II-III кв., что связано с запуском программы льготного автокредитования, стабилизацией курса национальной валюты, а также последовательным снижением ключевой ставки ЦБ с 14% до 11%.

В ипотеке снижение количества новых выдач составило 36%, объемы снизились на 38%. В прошедшем году было выдано 470 тыс. кредитов на общую сумму около 749 млрд. руб., в 2014 г. – 730 тыс. кредитов на 1,2 трлн. руб. «Средний чек» по ипотечным кредитам сократился с 1,65 до 1,59 млн. руб. Это объясняется тем, что в 2015 г. россияне чаще делали выбор в пользу более дешевого сегмента жилья в новостройках, который обеспечивался господдержкой.

Количество выданных кредитов наличными в 2015 г. снизились на 29%, объемы – на 48%. Всего в 2015 г. было выдано 13,9 млн. кредитов на сумму около 1,3 трлн. руб., в 2014 г. – 19,5 млн. кредитов на 2,5 трлн. руб. Средний размер кредита наличными снизился со 127 до 93 тыс. руб.

Также по итогам 2015 года снизились выдачи кредитных карт. Снижение количества по сравнению с 2014 г. составило 27%, объемы снизились на 47%. Всего в 2015 г. было выдано 7 млн. карт с общим лимитом более 241 млрд. руб., в 2014 г. – 9,8 млн. карт на 454 млрд. руб. Средний лимит по карте также сократился с 46 до 34 тыс. руб.

2014: Ипотека впервые превзошла по объему кредиты наличными

В декабре 2014 г. банки выдали ипотечных кредитов на 227,6 млрд руб., превзойдя по этому показателю необеспеченное кредитование (225 млрд руб.), следует из аналитического отчета консалтинговой компании Frank RG. Годом ранее, в декабре 2013 г., выдача ипотеки отставала от потребительских кредитов двукратно — 184 млрд и 383 млрд руб. соответственно.

«Банки сжимают рискованное необеспеченное кредитование», — объясняет гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. Тенденция к отставанию розничного кредитования от ипотеки проявилась, по его словам, еще летом 2014 г.

Необеспеченное кредитование испытывает давление с двух сторон, говорит представитель ХКФ-банка. Во-первых, ЦБ серьезно регулирует выдачу таких кредитов и это привело «к существенному охлаждению» рынка. Такую политику регулятор начал проводить еще в 2013 г. — он последовательно ужесточал нормы резервирования и требования к капиталу розничных банков, пытаясь остановить рост закредитованности населения.

Во-вторых, во второй половине 2014 г. добавился дополнительный фактор: начали снижаться доходы населения, вслед за ними — потребительский спрос, а ставки по кредитам выросли.

«Розничное кредитование впервые переживает такой перекос», — констатирует Грибанов. В кризисном 2009 году банки сократили выдачу всех кредитов, вспоминает он, но уже спустя год, наоборот, устремились в высокодоходное subprime-кредитование; на нем поднялись такие участники рынка, как ХКФ-банк, «Восточный экспресс», «Траст». На сей раз этот рынок вряд ли восстановится так же быстро, сомневается Грибанов. Особенно сложная ситуация в регионах, обращает он внимание: доходы населения там сокращаются быстрее, чем в Москве и Петербурге, а уровень безработицы выше. Между тем именно жители регионов — как раз из-за того, что у них ниже уровень доходов, чем у столичных жителей, — чаще набирали subprime-кредиты. «Банки все чаще жалуются, что в регионах растет невозврат, и это не результат мошенничества, как часто было до кризиса, а социальные дефолты», — рассказывает Грибанов.

«Для розничных банков — ХКФ, ОТП, `Русского стандарта` и проч. — наступили непростые времена, им придется бороться за эффективность: сокращать персонал и сеть, которая при таком падении кредитования им не нужна, привлекать более надежные категории клиентов», — резюмирует он.

Кредитный скоринг

Основная статьяКредитный скоринг

Кредитная история

Основная статьяКредитная история

Коллекторские агентства (рынок России)

Основная статьяКоллекторские агентства (рынок России)

Банкротства в России

Основная статьяБанкротства в России

Долговая нагрузка компаний среднего и крупного бизнеса

2017: Данные НАФИ и РТ-Капитал

Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) провело в 2017 году по заказу «РТ-Капитал» (структура «Ростеха») исследование рынка кредиторской задолженности российских компаний среднего и крупного бизнеса.

Результаты исследования показали, что суммарная задолженность по обязательствам крупных и средних компаний за 10 лет значительно возросла, увеличившись с 2007 по 2017 годы в 6,1 раз (с 15 до 92 трлн рублей). До 2016 года темпы прироста кредиторской задолженности оказались рекордными для российской экономики. За 2015 год этот показатель вырос на 21%, за 2014 — на 20%, за 2013 — также на 20%. И лишь с 2016 года наблюдается замедление темпов ежегодного прироста задолженности.

При этом доля просроченной кредиторской задолженности из года в год снижается: если в 2007 году она составляла 5,9% от всей задолженности, то в 2016 году — уже 3,2%.

Задолженность по банковским кредитам, предоставленным юридическим лицам и индивидуальным предприятиям среднего и крупного бизнеса, выросла за 2010 – 2017 гг. более, чем в два раза — с 12,7 трлн рублей до 39,8 трлн рублей.

Отраслевой анализ показателя свидетельствует о том, что кредиты больше всего востребованы в области обрабатывающей промышленности (задолженность на 1 февраля 2017 года составляет 6,3 трлн рублей). А уровень просроченной задолженности здесь ниже среднего и составляет 5%. Самые проблемные отрасли — это строительство (просрочка 23%), оптовая и розничная торговля и сфера услуг (12%).

Данные НАФИ также свидетельствуют о том, что за 2016 год 12 431 компаний среднего и крупного бизнеса вошли в процедуру банкротства. Из числа крупных банкротств преобладает не восстановившийся после кризиса финансовый сектор. Второе место по уязвимости у отрасли торговли.

«Рост уровня задолженности предприятий среднего и крупного бизнеса, а также увеличение числа просрочек и банкротств является следствием макроэкономических проблем и кризисных факторов, которые особенно ярко проявились в промышленном секторе, — комментирует генеральный директор «РТ-Капитал» Сергей Иванов. — Данные НАФИ подтверждают факт необходимости улучшать экономические условия и делать эту среду более комфортной для бизнеса. Наша материнская корпорация «Ростех» ведет планомерную работу по развитию промышленного потенциала страны, активно внедряет инновации. В условиях стабильной и прогнозируемой экономической перспективы усилия корпорации и сектора крупного и среднего бизнеса в целом дадут синергетический эффект, который найдет прямое отражение в финансовых результатах компаний рынка и страны в целом».

Долговая нагрузка ИП

2017: Данные Объединенного Кредитного Бюро

В целом охват индивидуальных предпринимателей розничным кредитованием находится на очень низком уровне. Не более 10% зарегистрированных в России ИП имеют открытые кредиты. Среди остального экономически-активного занятого населения страны кредиты имеют более 60% граждан.

При этом кредитная нагрузка ИП очень высока. На каждого заемщика-ИП приходится в среднем 2,7 открытых кредитов с общей суммой долга более 2,2 млн руб. Для сравнения среднестатистический российский заемщик имеет 1,7 открытых кредитов и должен банку в 10 раз меньше – около 210 тыс. руб.

Самым популярным кредитным продуктом среди индивидуальных предпринимателей являются кредиты наличными – такой кредит имеют почти 63% заемщиков-ИП. 15% имеют кредит с обеспечением, 9,2% имеют открытые кредитные карты, 8,9% — ипотечный кредит, 4,3% — автокредит.

Чаще всего берут кредиты предприниматели в возрасте 40-49 лет. Их доля составляет 36,3% от общего количества заемщиков-ИП, реже всего ИП в возрасте до 25 лет, их доля не превышает 0,2%.

Высокая кредитная нагрузка индивидуальных предпринимателей отражается и на их платежной дисциплине. По данным ОКБ 26,5% заемщиков ИП не платят по своим кредитам вовремя. 21% из них находятся в дефолте, то есть не вносили платежи по своим кредитам более трех месяцев.

Для сравнения среди всех заемщиков-физлиц с открытыми счетами доля заемщиков в дефолте составляет около 15%.

Индивидуальные предприниматели традиционно относятся к категории не самых «любимых» заемщиков для банков. Это связано с тем, что в существующих экономических реалиях доходы ИП не всегда стабильные и зачастую трудно прогнозируемые для кредитора. Предприниматели часто берут кредит с целью развития своего бизнеса, и в случае неудачи, скорее всего, не смогут исполнить свои обязательства, а взыскать долг с такого заемщика кредитору будет затруднительно.

Кроме того, накопленный банками и БКИ массив данных свидетельствует о высоком уровне закредитованности заемщиков-ИП, а также о довольно плохой платежной дисциплине по сравнению со среднестатистическими заемщиками-физлицами.

Долговая нагрузка на физлиц

2020

Четверть россиян не может в срок погасить задолженность по кредиту

5 марта 2020 года стало известно, что примерно четверть жителей России не может в срок погасить задолженность по кредиту, сообщил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

По словам Э. Мехтиева, на март 2020 года в работе коллекторов в целом по России находится 7 млн кредитов на сумму более триллиона рублей. При этом ежегодно банки привлекают коллекторские агентства для работы с 4 млн займов, общий объем которых превышает 400 млрд рублей[4].

Самые большие кредиты берут в Москве и Санкт-Петербурге

27 января 2020 года компания Райффайзенбанк сообщила, что как показало исследование в Москве и Санкт-Петербурге берут кредиты на большие суммы и выплачивают их быстрее. Жители центра России и приволжских городов, напротив, берут сравнительно небольшие займы на более долгий срок. Чаще всего займы используют для ремонта, строительства и покупки автомобиля.

По информации компании, в центральной России граждане предпочитают брать кредиты на относительно небольшие суммы и долгий срок. Согласно исследованию Райффайзенбанка, средняя сумма кредита в этом макрорегионе составляет около 360 тыс. рублей. Небольшие займы предпочитают и жители приволжских городов — около 380 тыс. рублей.

Самые крупные потребительские кредиты берут жители Москвы, Санкт-Петербурга, а также дальневосточных городов — Хабаровска и Иркутска. Здесь средний заем составляет 500-620 тыс. рублей.

На январь 2020 года потребительский кредит чаще всего используют для решения повседневных задач. Клиенту не обязательно указывать цель заема, однако чаще всего клиенты отмечают, что кредит нужен на ремонт, строительство или покупку автомобиля. Значительно реже заем берут на покупку бытовой техники или мебели — для этого есть кредитные карты. В Райффайзенбанке минимальная ставка по кредиту наличными составляет 8,99% годовых — это простой и выгодный способ решения таких задач.


рассказал Андрей Спиваков, управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка

Доходы 26% заемщиков не превышают 50 тыс. рублей в месяц. Из них 8,8% заемщиков проживают в Москве и Северо-Западом федеральном округе (СЗФО), а 17% — в остальных регионах страны. 41% клиентов располагает доходом 51-100 тыс. рублей в месяц, среди них значимо больше москвичей и жителей СЗФО (25%). Таким образом, в этих двух регионах доходы заемщиков выше.

На январь 2020 года средний срок кредита составляет 4,3 года или 51 месяц. При этом заемщики стараются вернуть кредит быстрее — в среднем, за 2 года, показала статистика. При заключении кредитного договора самые «короткие» займы зафиксированы в Иваново, Казани и Кемерово. Здесь срок кредита составлял 3,9-4,2 года. На самые «долгие» кредиты рассчитывали жители Благовещенска, Ижевска и Кирова — на 5,3-5,8 года.

Самый низкий ежемесячный платеж по потребительскому кредиту зафиксирован в Старом Осколе, Кирове и Иваново — здесь он составил 5-7 тыс. рублей. Больше всего по кредиту платят в Москве, Санкт-Петербурге и Сургуте — 12-15,5 тыс. рублей.

2019

Доля клиентов с просроченной задолженностью в сегменте необеспеченного потребительского кредитования — 17%

16 марта 2020 года компания «НАПКА» сообщила, что количество банковских заемщиков, имеющих необеспеченный потребительский кредит, составляет около 28-30 млн человек, что составляет чуть менее половины от экономически активного населения.

При этом просроченная задолженность есть у 5 млн. банковских клиентов в сегменте необеспеченного потребительского кредитования. Ежегодный прирост количества должников варьируется в пределах 3-5% в зависимости от сегмента и года.

СРО «НАПКА» проанализировала профиль лиц, имеющих просроченную задолженность сроком более 90 дней, и составила среднестатистический портрет должника. Он выглядит таким образом: мужчина или женщина, состоящие в браке, в возрасте около 40 лет со средним или высшим образованием. 93% из них работают по найму в сфере строительства, финансов, торговли и в сфере услуг. Их средний долг не превышает 133 тыс. рублей.

Количество должников по гендерному признаку равно пропорциональное – 50% приходится на мужчин, 50% на женщин. В 2018 году – это соотношение было на уровне 48%/52%, в 2017 году – 47%/53%. Таким образом, за 3 года должников-мужчин увеличилось на 700 тыс.

Минимальная доля должников-мужчин зафиксирована на Байконуре и Республике Тыва, минимальная доля должников-женщин – Севастополе, Крыму и Москве. Средний возраст должников составляет около 40-41 года, на момент оформления кредита их возраст не превышал 35-37 лет.

Среди должников-мужчин, имеющих просроченную задолженность, наибольшая доля приходится на возраст 25-30 лет – 23% и 41-50 лет – 20%. Среди женщин наибольшее количество должников в категории 41-50 лет- 22%. Исследователи обратили внимание на существенный разрыв между мужчинами и женщинами в сегменте 60+, который связан не с худшей платежной дисциплиной среди пожилых женщин, а в большей степени с тем, что женщины живут дольше, чем мужчины, как следствие, они более активны в оформлении кредитных средств.

Одновременно с этим на 5 п.п. выше доля мужчин в возрастной категории 25-30 лет. Как правило, в этом возрасте мужчины еще не обременены узами брака и склоны к спонтанным покупкам, которые выше их доходов – дорогостоящие гаджеты, последние модели телефонов, автомобили и так далее. Ближе к 40 годам долевое соотношение мужчин и женщин выравнивается.

За последние 3 года в 2 раза выросло количество должников в возрасте до 24 лет, если в 2017 году на них приходилось лишь 3%, в 2018 году – около 5%, то по данным на март 2020 года практически 8%. Это связано с тем, что после кризиса банки стали искать новых клиентов и аудиторию – наиболее перспективной стала молодежь. Однако важно понимать, что в этом возрасте далеко не у каждого есть постоянный доход. Кроме того ставка банков на родителей, в случае выхода на просрочку именно они должны были погашать обязательства, в ряде случаев не оправдалась.

Средняя сумма долга среднестатистического должника по необеспеченному кредитованию находится на уровне 130 тыс. рублей, за год данный показатель снизился на 3%, по сравнению с 2017 годом снизился на 9%.

Средняя сумма долга на 1 должника, тыс. руб. по регионам РФ:

  1. Тюменская область 199 659
  2. г. Москва 189 187
  3. г. Санкт-Петербург 180 138
  4. Челябинская область 179 044
  5. Московская область 178 300
  6. Нижегородская область 176 768
  7. Самарская область 168 405
  8. Свердловская область 167 620
  9. Новосибирская область 167 261
  10. Краснодарский край 165 666
  11. Ростовская область 157 784
  12. Омская область 156 355
  13. Новгородская область 152 729
  14. Республика Башкортостан 152 508
  15. Саратовская область 149 866
  16. Волгоградская область 149 689
  17. Воронежская область 149 668
  18. Тверская область 148 301
  19. Красноярский край 147 579

Таким образом, в статистику просроченной задолженности реально попадает лишь ее небольшая часть. Понятно, что значительная часть кредитов с.